Conoce el ranking de cartera morosa de los bancos hondureños en 2024 según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS

• Contexto económico: Honduras proyecta un crecimiento del PIB del 3.5% en 2024 (según el Banco Mundial), con una inflación del 5% en agosto de 2024, dentro del rango meta del Banco Central de Honduras (BCH). Sin embargo, la pobreza afecta al 51.9% de la población (2023), lo que limita la capacidad de pago de muchos prestatarios.
• Cartera crediticia: La cartera de préstamos creció a 671,203.6 millones de lempiras en 2024 (CNBS), un aumento del 12.27% respecto a 2023. Este crecimiento, aunque positivo, implica un mayor riesgo de morosidad, especialmente en sectores de consumo y PyMES.
• Estimación de cartera morosa: Aunque no hay datos específicos, la alta tasa de riesgo país (la más alta de Centroamérica, según La Prensa, 2025) y la baja bancarización (45% de la población, Banco Mundial 2023) sugieren que la cartera morosa podría estar entre el 4% y 6% del total de préstamos, un rango típico para países con desafíos similares. Bancos como Atlántida y Ficohsa, con grandes carteras, probablemente enfrentan los mayores niveles absolutos de morosidad.

• Contexto económico: Guatemala tuvo un crecimiento del PIB del 3.4% en 2023 (Banco Mundial), con una proyección de 3.2% para 2024. La inflación fue del 4.2% en 2023, más baja que en Honduras, lo que reduce la presión sobre los consumidores.
• Cartera crediticia y morosidad: Según el Banco de Guatemala, la cartera crediticia creció un 9.8% en 2023, alcanzando 342,000 millones de quetzales. La tasa de morosidad promedio del sistema bancario fue del 2.8% en 2023 (Superintendencia de Bancos de Guatemala), una de las más bajas de la región, gracias a una regulación estricta y una economía más diversificada.
• Comparación con Honduras: Guatemala tiene una tasa de morosidad más baja que la estimada para Honduras, probablemente debido a una mayor bancarización (60% de la población tiene acceso a servicios financieros) y un sector agrícola más estable, menos expuesto a shocks externos.

• Contexto económico: El Salvador creció un 2.7% en 2023 (Banco Mundial), con una proyección de 2.8% para 2024. La inflación fue del 3.5% en 2023, una de las más bajas de la región, pero la dolarización de la economía limita la flexibilidad monetaria.
• Cartera crediticia y morosidad: La Superintendencia del Sistema Financiero reportó una cartera crediticia de 18,500 millones de dólares en 2023, con una tasa de morosidad del 3.2%. El enfoque en préstamos a PyMES y consumo, combinado con la incertidumbre política (como la adopción del bitcoin), podría haber incrementado ligeramente la morosidad en 2024, posiblemente a un 3.5%.
• Comparación con Honduras: El Salvador tiene una tasa de morosidad más baja que Honduras, beneficiado por la dolarización, que reduce la inflación, y una mayor estabilidad en el sector servicios. Sin embargo, la falta de flexibilidad monetaria podría limitar la capacidad de los bancos para manejar impagos en un contexto de desaceleración global.

• Contexto económico: Nicaragua tuvo un crecimiento del 4.5% en 2023 (Banco Mundial), el más alto de la región, pero su proyección para 2024 es de 4%, afectada por sanciones internacionales y la inestabilidad política. La inflación fue del 8.5% en 2023, una de las más altas de Centroamérica.
• Cartera crediticia y morosidad: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) reportó una cartera crediticia de 5,200 millones de dólares en 2023, con una tasa de morosidad del 5.5%, una de las más altas de la región, debido a la inestabilidad política y la emigración masiva, que afecta la capacidad de pago.
• Comparación con Honduras: Nicaragua probablemente tiene una tasa de morosidad más alta que Honduras, agravada por la crisis política y la inflación. Sin embargo, su menor bancarización (30% de la población) limita el volumen total de préstamos, lo que podría hacer que el impacto absoluto de la morosidad sea menor que en Honduras.

• Contexto económico: Costa Rica creció un 5.1% en 2023 (Banco Mundial), con una proyección de 3.8% para 2024 (como vimos en las proyecciones de CEPAL). La inflación fue del 2.5% en 2023, la más baja de la región, gracias a una política monetaria efectiva.
• Cartera crediticia y morosidad: La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) reportó una cartera crediticia de 38,000 millones de dólares en 2023, con una tasa de morosidad del 2.5%, la más baja de Centroamérica, beneficiada por una economía más diversificada (tecnología y turismo) y una alta bancarización (75% de la población).
• Comparación con Honduras: Costa Rica tiene una tasa de morosidad significativamente más baja que Honduras, gracias a su estabilidad económica y mayor acceso a servicios financieros. Además, su enfoque en sectores de bajo riesgo, como el turismo, reduce la exposición a impagos.

• Contexto económico: Panamá creció un 7.3% en 2023 (Banco Mundial), con una proyección de 3.1% para 2025 (CEPAL), afectada por una desaceleración en el comercio internacional. La inflación fue del 2.8% en 2023, baja para la región.
• Cartera crediticia y morosidad: La Superintendencia de Bancos de Panamá reportó una cartera crediticia de 62,000 millones de dólares en 2023, con una tasa de morosidad del 3%. Su economía dolarizada y su rol como centro financiero internacional reducen el riesgo, pero los préstamos a sectores como el inmobiliario, afectado por la desaceleración global, podrían haber incrementado la morosidad a un 3.2% en 2024.
• Comparación con Honduras: Panamá tiene una tasa de morosidad más baja que Honduras, beneficiada por su economía más estable y diversificada. Sin embargo, su dependencia del comercio global lo hace vulnerable a shocks externos, aunque menos que Honduras.

Análisis crítico: Factores que explican las diferencias

• Honduras tiene una tasa de interés de préstamo del 14.4% en 2023 (Banco Mundial), una de las más altas de la región, lo que puede dificultar el pago de préstamos y aumentar la morosidad. En comparación, Costa Rica y Panamá, con tasas de 8-10%, tienen un entorno más favorable para los prestatarios.
• El Salvador y Panamá, al estar dolarizados, no enfrentan riesgos de devaluación, lo que reduce la inflación y facilita el pago de préstamos, a diferencia de Honduras, donde la inflación del 5% en 2024 presiona a los consumidores.

• Países como Costa Rica (75%) y Guatemala (60%) tienen tasas de bancarización más altas que Honduras (45%), lo que permite diversificar la cartera crediticia y reducir el riesgo de morosidad. En Nicaragua (30%), la baja bancarización agrava la morosidad al concentrar los préstamos en sectores de alto riesgo.
• La falta de educación financiera en Honduras y Nicaragua limita la capacidad de los prestatarios para manejar sus deudas, un problema menos pronunciado en Costa Rica y Panamá, donde hay mayores esfuerzos en este ámbito.

• Honduras y Nicaragua tienen una alta exposición a sectores como el agrícola y el de consumo, que son más vulnerables a shocks climáticos (como los huracanes Eta e Iota en 2020) y económicos. Esto contrasta con Costa Rica y Panamá, que tienen economías más diversificadas (turismo, tecnología, finanzas).
• Guatemala, aunque depende del sector agrícola, tiene una regulación bancaria más estricta, lo que reduce la morosidad.